Glosario de CRM y HubSpot

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Agente de IA: Software que usa un modelo de lenguaje para hacer tareas por su cuenta dentro de reglas definidas: calificar leads, responder tickets, actualizar registros o preparar reuniones. Ver más →
AI Native CRM: Un CRM diseñado desde el inicio para que la IA trabaje sobre él: datos limpios, procesos definidos y el historial completo de cada cliente. Ver más →
Asociación: Vínculo entre dos registros del CRM, por ejemplo un contacto con su empresa o un negocio con sus tickets. Sin asociaciones, la IA no ve el contexto completo.
Atribución: Método para asignar a cada campaña o canal el crédito por un lead, una reunión o una venta. Ver más →

Breeze: El conjunto de herramientas de IA de HubSpot: asistentes, agentes y enriquecimiento de datos dentro del CRM. Ver más →

Calidad de datos: Qué tan completos, consistentes y actualizados están los registros del CRM. Es el primer requisito para que la IA funcione. Ver más →
Ciclo de vida: Propiedad que indica en qué punto de la relación está un contacto: suscriptor, lead, MQL, SQL, oportunidad o cliente.
CRM: Customer Relationship Management. El sistema donde vive la información de clientes, negocios y conversaciones de una empresa.

Deduplicación: Proceso de encontrar y fusionar registros repetidos de contactos o empresas. Ver más →

Etapa de negocio: Cada paso del pipeline por el que avanza una oportunidad de venta. Debe tener criterios claros de entrada y salida. Ver más →

Flujo de trabajo: Automatización que ejecuta acciones cuando se cumple una condición, como enviar un correo, asignar un responsable o cambiar una propiedad.

Hub: Cada producto de HubSpot: Marketing, Sales, Service, Content, Data y Revenue Hub. Todos comparten la misma base de datos.

Integración bidireccional: Conexión en la que dos sistemas, como el CRM y el ERP, se actualizan entre sí y no solo en una dirección. Ver más →

Lead: Persona o empresa que mostró interés y todavía no está calificada para ventas.
Lead scoring: Puntuación automática de leads según su perfil y comportamiento, para priorizar a quién contactar primero. Ver más →
Lista activa: Segmento que se actualiza solo: entran y salen contactos según cumplan o no los criterios definidos.

MQL: Marketing Qualified Lead. Lead que cumple los criterios acordados por marketing para pasar a ventas.

Objeto personalizado: Tipo de registro creado a la medida, como propiedades inmobiliarias, pólizas o vehículos, cuando los objetos estándar no alcanzan.

Pipeline: Secuencia de etapas que sigue un negocio o un ticket desde que se abre hasta que se cierra. Ver más →
Pronóstico de ventas: Estimación de ingresos futuros calculada a partir de los negocios abiertos, su etapa y su probabilidad de cierre. Ver más →
Propiedad: Cada campo de información de un registro: correo, industria, monto del negocio, fecha de renovación.

Secuencia: Serie de correos y tareas de seguimiento programadas que un vendedor inscribe a un contacto y se detiene cuando responde. Ver más →
Segmentación: División de la base de contactos en grupos según origen, interés, etapa o perfil, para enviar mensajes relevantes. Ver más →
SLA: Service Level Agreement. Tiempo máximo acordado para responder o resolver un lead o un ticket. Ver más →
SQL: Sales Qualified Lead. Lead que ventas revisó y aceptó como una oportunidad real.

Ticket: Registro de una solicitud o problema de un cliente en Service Hub, con su categoría, prioridad, responsable e historial. Ver más →